ÜBERBLICK DIENSTLEISTUNGEN
DER ERSTE SCHRITT: DAS ORIENTIERUNGSGESPRÄCH |
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Der allererste Schritt bei allen unseren Dienstleistungen ist stets ein kostenloses Orientierungsgespräch von rund 30 Minuten. Zweck dieses Gesprächs ist, Ihren Beratungsbedarf und –umfang gemeinsam abzuklären und – darauf basierend – die weiteren Schritte festzulegen. |
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→ Kontaktieren Sie uns, damit wir einen Termin vereinbaren können! |
Wie unter «Kompetenzen» ausgeführt, erstreckt sich unser Dienstleistungsangebot auf zwei voneinander unabhängige Geschäftsfelder:
STEUERBERATUNGWir stehen Ihnen als Berater in all Ihren Steuerfragen zur Seite, erledigen Ihre Steuererklärung und vertreten Sie auf Ihren Wunsch im Mandat gegenüber den Steuerbehörden im alljährlichen Veranlagungsprozess. Diese Dienstleistung wird im allgemein bekannten und üblichen Treuhandmandat erbracht und unterscheidet sich—auch honorarmässig—von den anderen Beratungsdienstleitungen. |
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VORSORGE UND PENSIONERUNG: FINANZPLANUNGAbhängig von Alter und Vermögen des oder der Mandanten stehen bei der Starter- und Karrierephase eher Einkommens- und Absicherungsrisiken im Vordergrund (Vorsorgeberatung); bei der Etablierungs- und Ruhestandsphase sind es tendenziell eher Optimierungs- und Nachlassfragen (Pensions- und Vermögensplanung). Diese Unterteilung ist allerdings fliessend; die effektiven Beratungsschwerpunkte werden im Orientierungsgespräch ermittelt. Diese Dienstleistungen bilden den Hauptbereich Finanzplanung. |
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